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受地缘政治升温影响,伺服器供应链始自2018年中美贸易摩擦之初开始改变。以L6主板生产来看,第一波中美贸易摩擦是由中国转往台湾,而随着资料中心在亚太的伺服器建置以及ODM SMT产线扩建需求,马来西亚及泰国也被纳入考量。近期受到美国商务部加强制裁力道影响,地缘政治升温促使部分美系云端服务供应商又再加强讨论扩增台湾以外的产线作为配套措施。因此,TrendForce认为,长期来看东南亚、美洲将成为未来伺服器产业链的核心所在。

TrendForce研究,台湾ODM厂占全球伺服器主板生产比重高达九成。以L6主板而言,台湾及东南亚等地主板生产比重今年都略有增加,中国则较去年下滑约6.2%。为因应美系客户需求,除了既有的台湾产线外,包含以墨西哥为主的伺服器组装基地,均也开始陆续增添伺服器主机板生产线,如英业达墨西哥组装厂近郊也规划额外3条主板生产线;Wistron预计2023年初在马来西亚增设生产基地以供调度,其他如富士康、广达等分别在越南、美国、墨西哥、泰国等也具备相对应的产能供调配。

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不过,TrendForce特别指出,日后伺服器供应链变迁将迎来更多改变,如Google、AWS、Meta与Microsoft除已将大部分L6产线至台湾,更规划东南亚的南进基地来规避地缘政治风险,美墨边境的弹性预留产线也陆续动工,但少部分出货至非美地区的则维持既有生产规划,也维持中国生产基地运作。

值得关注的是,「碎片化」模式也逐渐在伺服器供应链管理上发酵。如Microsoft与AWS已将过去单纯的生产与组装模式进行更细致的分工切割,未来组装不再仅由ODM业者的组装厂来执行,部分专案也将委由系统整合厂来协助,目的是维护供应链的稳定性,以缓解地缘政治所衍生的缺料风险。

TrendForce认为,长期趋势下,L6产线在中国与台湾的占比将持续下降,取而代之的是区域性的产线建置,以符合买方端分散风险,同时直接贴近终端需求地区的考量,且不仅为产线移转,相关的伺服器零组件物料配套也须一并配合,不排除后续也可能在物料上见到供应链的移动。

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