皇冠app下载:行业剖析:最坏时期已过 光学产业需求回暖

admin 3周前 (06-20) 财经 10 0

工银国际研究部 宗佳颖

5月份中国智能手机市场下跌11%但预期将稳步回暖;外洋需求最坏预期已过。

凭据中国资讯通讯研究院(CAICT)公布的资料,中国市场智能手机销量在3、4月份履历V形反弹,但5月份出货量同比下降11%。随茪捁618开启,我们预期6月份内地手机出货量动能强劲。我们维持对二季度外洋需求的审慎态度,但判断最坏时期已过。外洋部门地区自5月尾起亦已逐步复产,市场对外洋需求企稳甚至回暖的预期正在逐步上升。三季度在iPhone新机型动员下苹果供应链有望优于安卓产业链显示。

主要光学厂商5月显示分化。外洋需求疲软,影响部门品牌商调整二季度订单,尤以安卓厂商为主。另外,近期内地手机需求回暖更多地由中低端机型动员,高端机型销售仍承压,因此也影响了高端光学厂商显示。

增强垂直整合成趋势

光学产业历久升势稳定;垂直整合将是主要优势之一。多摄、更高规格和更广泛应用将推动光学产业蓬勃生长。估量2020年每支手机将搭载3.5个摄像镜头。多倍光学放大和大光圈等更高摄像规格带来升级需求,更多地使用3D感测模组也扩阔了应用场境。除了大立光重点生长高端镜头外,其他光学厂商逐步延伸产业链覆蓋,增强垂直整合。舜宇、欧菲光和丘钛科技的产业链已由摄像头延伸至镜头,瑞声则从相反偏向延伸产业链,模组产线已5五月备妥。

低端中端镜头竞争料加剧

模组扩容大机会是为知足大客户需求;镜头扩容或令低端和中端镜头竞争加剧。1)欧菲光的3D感测模组和高解像摄像头模组扩容可能是为了知足大客户需求。公司是iPhone的3D感测接收器模组和前镜头模组的供应商,亦在努力争取三摄模组订单。2)手机镜头扩容完成后,月产能将在现有的20kk上进一步增添81.7kk。另一新参与者瑞声科技也努力扩容,公司预期七月出货量到达1亿件。瑞声和欧菲光爬坡的4-5P镜片和部门6P镜片的产能,或令低端和中端镜头竞争加剧,但高端产物受影响相对有限。

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